高测股份(688556.SH)公告，公司首次公开发行不超过4,046.29万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1360号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券(002736,股吧)股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)国信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行数量4,046.29万股，初始战略配售预计发行数量为202.3145万股，占本次发行总数量的5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,690.8755万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为1,153.10万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020年7月24日(周五)14:00-17:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。